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十二五无缝钢管回顾及2016年展望

2016-7-26 8:57:51      点击:

                                     

2015年,中国粗钢产量为8.04亿吨,同比下降2.3%;生铁产量6.91亿吨,同比下降3.5%;钢材产量11.23亿吨,同比增长0.6%,其中钢管(焊接钢管和无缝钢管)产量达到9828万吨,同比增长10.45%,钢管占钢材产量的比重达8.9%。“十二五”期间,中国钢管行业面对错综复杂的国际形势和不断加大的经济下行压力,主动适应新常态,以新理念、新战略谋求新发展,不断创新,注重新产品开发,深入推进产品结构调整和去产能的发展理念,钢管市场总体平稳、稳中有进、稳中趋好,本文主要对“十二五”期间中国钢管市场作简要回顾,同时对2016年钢管市场发展趋势进行展望。

1“十二五”期间中国钢管市场回顾

1.1 钢管产量

2015年中国钢管产量达到9828万吨,同比增长10.45%,主要是受焊接钢管产量增长所带动。从“十二五”期间中国钢管产量和同比增长变化情况不难看出,五年间中国钢管总量一直处在持续增长时期,只是同比增速有变化,年均增长12.05%。从主要品种来看,2015年中国焊接钢管产量为6969.5万吨,同比增长21%;无缝钢管产量为2857.5万吨,同比下滑8.89%。从“十二五”期间中国焊接钢管和无缝钢管产量同比增速比较来看,焊接钢管产量增速相对较快,2015年达到21.0%(按调整后数据为20.3%);而2011~2014年无缝钢管产量同比增速较为平稳,但2015年出现明显下降趋势,同比降幅达8.89%(按调整后数据为6.7%)。2015年中国无缝钢管产量同比下降的主要原因是,国际油价暴跌导致与无缝钢管需求紧密相关的石油天然气行业出现下滑趋势,以及火电、煤炭发展放缓等。从国内市场总体来看,中国钢管市场需求虽然保持增长(以焊接钢管增长为主),但无论是从市场还是产能角度看,中国钢管企业产能利用率相对较低,国内市场依然处于供大于求的状况。目前中国钢管市场处在非常困难的时期(特别是无缝钢管企业),钢管企业经济效益仍未摆脱微利甚至亏损的严峻形势。

1.2 钢管进出口量

2015年,中国出口钢材11240万吨,其中出口钢管997.8万吨,占出口钢材的比重为8.88%;钢管出口量同比增长6.26%,再创历史新高。2015年,中国进口钢材1278万吨,其中进口钢管37.59万吨,占进口钢材总量的2.94%;钢管进口量同比下滑20.86%。“十二五”期间,中国钢管进口量年均同比下降17.24%,从这一点来看,中国高端管材产品的自给率正在逐年提升。2015年,中国焊接钢管出口量为474.22万吨,同比增长16.51%;无缝钢管出口量为454.92万吨,同比下滑14.33%。2015年,中国焊接钢管进口量为18.71万吨,同比增长16.51%;无缝钢管进口量为18.59万吨,同比下降14.33%。总体而言,“十二五”期间,从中国钢管出口来看,焊接钢管出口历年均保持增长态势,年均增速为12.5%;而无缝钢管2015年出口虽然呈负增长,同比下降14.33%,但年均增速达到4.48%。

1.3 钢管表观消费量

2015年中国钢管表观消费量为8868万吨,同比增长10.75%。2015年,中国焊接钢管表观消费量为6515万吨,同比增长21.23%;无缝钢管表观消费量为2422万吨,同比下滑8.01%。2015年,虽然中国无缝钢管产量和表观消费量均出现下滑,分别同比下降8.89%、8.01%;但钢管产量和表观消费量均继续呈现增长趋势,钢管产量和表观消费量分别达到9828万吨和8868万吨,同比增幅分别达到10.45%和10.75%,钢管产量和表观消费量增长总体得益于焊接钢管产量与表观消费量的显著增长。

1.4 钢管进出口产品结构

2015年中国焊接钢管中管线管出口比较平稳,包括直径小于406.4mm的普通焊接钢管等在内的其他类品种出口也在持续增长,这说明焊接钢管出口品种走向多样化,此外焊接钢管出口目的地也在增加,达到201个。2015年,受国际油价下跌、地缘政治动荡和油气钻机数量减少等因素影响,全球油气钻探行业发展增速持续下滑,油井管出口量连续三年呈下降趋势,严重影响了中国无缝油井管出口,导致中国无缝钢管企业生产经营陷入困境。但从另一个层面看,其他品种出口在不断增加,这也说明无缝钢管出口品种结构不断改善,2015年中国无缝钢管出口目的地达到180个。另外2015年无缝钢管分品种进口同比均有下降,这说明中国钢管高端产品自给率在不断提高。

综上所述,中国钢管市场总体需求增长缓慢,但中国钢管进出口品种、目的地(来源)趋向合理化。在国内市场供大于求、钢管企业迫于低价格低效益和资金压力下,2016年还要继续进一步挖掘企业潜力和扩大出口,不断增加出口品种、扩大出口目的地。今后中国钢管企业应转变观念、调整结构、强化改革创新,积聚技术、营销和管理等方面的力量,积极适应市场需求变化。

2. 2016年中国钢管市场展望

当前,中国经济发展进入新常态,经济发展既面临大有作为的重要机遇,也面临诸多矛盾、风险隐患增多的考验。要以发展方式的转变,调整优化产业结构,推动创新创业驱动发展,在“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务推进的过程中,妥善应对外部环境变化,注重质量和效益的提升。

2016年是中国“十三五”规划的开局之年,有着承前启后的作用。2015年中国钢铁行业经济效益大幅下降,亏损面扩大,资金紧张。2016年,无论是化解产能过剩、重组与优化组合,还是处置“僵尸企业”,中国钢铁企业都将承受较大的经营压力,生产经营异常艰难。作为钢管行业,一方面要紧抓国内市场机遇,另一方面要积极开拓国际市场,这仍然是中国钢管企业2016年的重点工作。

2.1 国内市场展望

从国内看,传统工业领域增长缓慢,钢管行业下游需求表现也“冷热不均”。钢管行业要以提内销、增出口、去产能、增效益、提品质、调结构、降成本作为工作的重心。

一方面,为确保到2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标,“十三五”中国经济年均增长底线在6.5%以上。中国的工业化和城镇化还有待完善,还有相当大的市场潜力。2016年1月22日,国务院总理李克强在国务院常务会议上要求在淘汰落后钢铁产能9000多万吨的基础上,再压减粗钢产能1亿-1.5亿吨,严控新增产能,2016年国内钢管市场需求不会出现较大的波动。

另一方面,优胜劣汰的市场规则已在钢管行业内显效,钢管产品的供给侧将随着部分钢管企业被市场淘汰,钢管供给侧的结构将会得到进一步优化,未来中国钢管市场需求潜力依然存在。在国内钢管产量和表观消费持续增长的情况下,管网建设、管廊建设、城市化率提升都是一场“持久战”,不是短期内能完成的,钢管(主要是焊接钢管)需求方兴未艾。

无缝钢管重点下游行业用管需求来看,火电、煤炭发展放缓,国际油价暴跌与无缝钢管需求紧密相关的石油天然气行业已经出现下滑趋势,如果国际油价回升缓慢,无缝钢管市场需求可能会继续萎缩。虽然无缝钢管需求可能略有下降,由于焊接钢管市场表现较好,因此与2015年相比,2016年国内钢管需求总量不会有大的变化。

2.2 国际市场展望

从国际上看,2016年1月19日国际货币基金组织(IMF)在伦敦发布《世界经济展望报告》,预测2016年和2017年全球经济将分别增长3.4%和3.6%。IMF还预计,未来数年世界经济发展将会明显加快,但新危机发生的风险却依然存在,无论是发达国家还是发展中国家,经济复苏仍然很脆弱。由于世界范围内产出能力的过剩,自由贸易进程放缓,2016年世界经济仍将艰难复苏,实现强劲、可持续、平衡增长依然任重道远。中国钢管在国际市场上的主要竞争对手是日本、德国、韩国、俄罗斯;在高端管材出口领域的竞争力与日本、德国等还存在一定差距。中国钢管出口竞争力在同等质量的条件下,有一定的价格优势,其中中低端管材优势比较明显。2015年中国钢管主要出口目的地已达200多个,目前亚洲地区是出口重点。

虽然中国钢管出口量已居世界前列,但出口占比并不高,2015年中国钢管出口占钢管产量的比重仅10%,远远低于德国、韩国、日本、俄罗斯的钢管出口占比。单从出口量占比来看,中国仍处于相对较低的水平,因此2016年中国钢管出口量还存在增长空间。如果国际油价能够止跌回升,也将给国际钢管市场带来利好。另外,根据《中国加入世贸组织议定书》第15条规定,世贸组织成员应于2016年12月11日前取消对华反倾销“替代国”做法,因为这是世贸组织成员必须遵守的国际义务。中国敦促欧方从中欧经贸合作大局出发,遵守国际义务,尽早采取必要措施,确保如期履行第15条义务,促进中欧经贸关系健康稳定发展。最终结果是否能给中国出口带来利好,有待商榷,钢管行业应提前做好应对准备。 

3 结语

总体而言,2016年是“十三五”开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在国家利好经济政策的推动下,中国经济发展长期向好的基本面没有变,但国内外发展环境依然错综复杂,经济运行中的一些深层次问题和矛盾不断显现,国际油价回升缓慢,都加剧了全球经济走向的不确定性,下行压力依然存在。随着国家“十三五”规划以及《中国制造2025》的稳步实施,传统制造业转型升级不仅对钢管产品质量和档次提升带来机遇,还将创造广阔的新市场和新需求。钢管市场有望保持“总体平稳、稳中有进、进中有创、创中提质”,同时要衔接好国内外供给侧和需求侧,准确识别、预判、化解风险,创新完善管理体系,但也要看到国际环境仍然错综复杂,国内钢铁行业结构调整转型升级正处在关键时期,全面深化改革任重道远。